和“晴雨表”，獲得了“全球安防之都”的美名。
杭州安防市場的崛起和上海安防市場的衰落
2001年之前，杭州安防一直是不太引人注目的，能在全國叫得響名字的企業(yè)也不多。2001年3月，大華股份成立；2001年11月，?？低暢闪ⅰ４撕?，杭州安防產(chǎn)業(yè)開始全面提速，并很快形成以板卡、DVR、球機、矩陣等產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。
2008年之前，長三角安防商圈一直以上海為中心。盡管上海本地安防產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢并不突出，甚至沒有幾家龍頭企業(yè)。但是，由于外資安防巨頭云集，讓上海成為無可爭議的長三角安防市場中心。上海曾經(jīng)集中了GE、Honeywell、騰龍、Tyco、亞薩合萊、安訊士、TOA、英格索蘭、西門子、LG、施耐德等重量級國際安防巨頭。
可以說，是DVR成就了杭州安防。由于DVR的帶動，杭州安防在2001年之后全面提速。這一時期，杭州安防的年均增長率達到33.5%，大大高于全國安防行業(yè)23.5%的平均發(fā)展速度。由于DVR的帶動，杭州安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“西湖時代”步入“錢塘時代”。走出浙江，走向全國；走出中國，走向世界，是“錢塘時代”的主要特征。
此后幾年，杭州又成長起來一批知名企業(yè)，包括宇視（前H3C存儲及多媒體事業(yè)部），雄邁、智諾等。
?？低暋⒋笕A股份、宇視都是重視研發(fā)的企業(yè)。因此，隨著杭州安防的崛起，導致業(yè)界和許多用戶認為，杭州的安防企業(yè)，都是有技術(shù)含量的企業(yè)。因此，市場上一度出現(xiàn)一種奇怪的現(xiàn)象：一些原本不是杭州的安防企業(yè)，卻對外號稱公司總部和研發(fā)中心設(shè)立在杭州（其實只是在杭州注冊了分公司）。這可能就是“梧桐效應(yīng)”吧！這種現(xiàn)象幾乎是炮制早期安防行業(yè)假洋品牌的“套路”，結(jié)果很快就發(fā)現(xiàn)，不靈。企業(yè)有沒有真正的研發(fā)實力，不是靠吹而是靠市場檢驗的。
這一現(xiàn)象從一個側(cè)面折射出，杭州安防企業(yè)，大都是重視技術(shù)研發(fā)的，而且都具有長遠眼光。
上海安防市場的衰落其實不是上海安防企業(yè)造成的，因為上海本地安防企業(yè)在上海安防市場的份量一直都不重，上海之所以成為長三角安防市場中心，主要是外資安防巨頭的聚集。隨著?？低暫痛笕A股份等國內(nèi)安防巨頭的崛起，外資安防企業(yè)在中國市場開始節(jié)節(jié)失守，先是中低端市場失守后，接著是高端市場。在中國安防企業(yè)的巨大沖擊下，外資安防巨頭紛紛撤離中國市場。外資安防巨頭一撤離，上海就喪失了長三角安防市場中心的地位。
天津安防成中國安防制造第三極
相對于長三角，環(huán)渤海安防商圈的市場中心之爭平靜了很多。過去，北京是環(huán)渤海安防商圈的市場中心。曾經(jīng)，黃金眼（后改為黃金視訊）、行者集團（后改為行者華視）、銀河偉業(yè)（漢邦高科的前身）、藍色之星（藍色星際的前身）是北京安防的一道耀眼的風景。但由于種種原因，后來都沒有成為行業(yè)龍頭。
此后幾年，漢邦高科、藍色星際、先進視訊、蛙視等都曾經(jīng)風光無限，但幾經(jīng)沉沉浮浮，基本都沒有進入安防行業(yè)第一、第二梯隊。
北京的代表性企業(yè)是漢邦高科和藍色星際，漢邦高科曾經(jīng)是中國重要的視頻壓縮板卡和DVR企業(yè)之一，藍色星際也是國內(nèi)重要的DVR企業(yè)，可以說都是不錯的企業(yè)。但由于視頻壓縮板卡和DVR行業(yè)有海康威視和大華股份這兩個巨頭，其他企業(yè)幾乎沒有太多成為行業(yè)龍頭的機會。先進視訊一度也成為北京安防行業(yè)的代表性企業(yè)，但也基本是曇花一現(xiàn)。
2007年6月，先進視訊加入到CSST的戰(zhàn)略陣營。三個月后，又宣布退出“CSST并購”。2013年8月，先進視訊被深圳市黃河數(shù)字技術(shù)有限公司收購，成為黃河數(shù)字旗下子公司。此后，逐漸淡出人們的視野。
天津安防是中國安防市場的一支重要力量。2006年之后，天津安防制造開始發(fā)力，以天地偉業(yè)、亞安、嘉杰、敏德、嘉安、天下數(shù)碼、恩普、唯成、億世茂、唯成等為代表的安防企業(yè)逐漸成為北方安防勁旅，再加上三星電子、三星光電子的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地設(shè)立在天津，天津安防的發(fā)展勢頭一度超過北京，成這中國安防第三“極”。
深圳安防的跌落
2008年之后，隨著杭州安防的崛起，深圳安防的地位開始跌落，就連許多原本處在第一梯隊的知名安防企業(yè)，最后也紛紛倒下。究其原因，主要有四個原因：一是深圳安防企業(yè)大多重制造不重研發(fā)；二是深圳錯失了DVR市場大發(fā)展的良機；三是急功近利，重眼前不重長遠，對企業(yè)的發(fā)展缺乏長遠眼光和戰(zhàn)略規(guī)劃，一些原本很有希望成為?？?、大華的企業(yè)，為了幾個億甚至幾千萬的資本誘惑，居然把苦心經(jīng)營多年的企業(yè)賣掉了；四是浮躁之風盛行，人人都想當老板，導致企業(yè)“分家”現(xiàn)象嚴重，企業(yè)很難做大做強。
第二章：今天
經(jīng)過幾輪無情的洗牌，安防的江湖基本呈現(xiàn)出如下格局：處在第一梯隊的企業(yè)集中在杭州，處在第二梯隊的企業(yè)主要集中在杭州、深圳、北京、廣州。按照江湖的分法，我們可以把杭州幫、深圳幫、北京幫、廣州幫看作是有門有派的英雄。此外還有科達、天地偉業(yè)等獨行俠，我們可以把他們看作是無門無派的豪杰。
杭州成為無可爭議的安防市場中心
經(jīng)過幾輪洗牌，安防市場格局發(fā)生了深刻變化。先是深圳、杭州、天津三足鼎立格局被打破，演變成深圳、杭州雙雄爭霸，最后變成杭州笑傲江湖。2013年之后，杭州成為新的安防市場中心。
一開始，當海康威視和大華股份不斷擴張時，許多人認為他們的目的是要滅掉國內(nèi)中小安防企業(yè)，統(tǒng)吃市場。到最后卻發(fā)現(xiàn)，他們要滅掉的不僅僅是國內(nèi)中小企業(yè)，還有國際安防巨頭。此后，外資安防企業(yè)的紛紛撤離中國市場。杭州不但成為中國安防市場中心，還贏得了“世界安防看中國，中國安防看杭州”的美名，并一直保持至今。
如果僅僅有海康威視和大華股份，杭州還稱不上全國安防市場中心。除了兩個巨頭外，杭州還有宇視和銀江股份等中堅力量，后面還有中威電子、雄邁、智諾等幾匹黑馬。因此，形成難以撼動的整體優(yōu)勢。
北京重新坐上環(huán)渤海安防市場中心的交椅
天津取代北京成為環(huán)渤海安防市場中心之后，沒能借勢而上，創(chuàng)造出新的輝煌，只維持了短短幾年時間。
天津安防企業(yè)在數(shù)量上不占優(yōu)勢，因而產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢比較脆弱。經(jīng)過行業(yè)洗牌，躋身第二梯隊、一直保持良好發(fā)展勢頭的安防企業(yè)只有天地偉業(yè)一家，其他基本掉隊了。這幾年天津安防行業(yè)也少有新的企業(yè)脫穎而出，發(fā)展勢頭不錯的普泰國信，也在2018年被北京漢邦高科收購了，成為了漢邦高科全資子公司。
北京曾經(jīng)是環(huán)渤海安防市場中心，也是僅次于深圳的重要安防市場，并與深圳一起，形成行業(yè)公認的“一南一北”市場格局。但后來隨著天津安防制造業(yè)的崛起，北京安防一度失去了環(huán)渤海安防市場中心的地位。
經(jīng)歷這幾年的洗牌，盡管也受到很大的市場沖擊，但與深圳相比，北京倒下的企業(yè)并不多。至今，北京安防市場仍然活躍著一批優(yōu)秀企業(yè)，如東方網(wǎng)力、中電興發(fā)、中星技術(shù)、漢邦高科、藍色星際、漢王科技、智芯原動等。東方網(wǎng)力、中電興發(fā)、漢邦高科、漢王科技、藍色星際都是上市公司。漢王科技2010年在深圳中小企業(yè)板上市；東方網(wǎng)力2014年1月在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；中電興發(fā)2015年借殼鑫龍電器上市；漢邦高科2015年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；藍色星際2007年在英國上市，2013年底從倫敦證券交易所退市，2017年掛牌新三板，下一步或?qū)_刺主板市場。
東方網(wǎng)力是北京安防龍頭企業(yè)，2018年營業(yè)收入22.47億元，目前處在安防第二梯隊。其實，如果按營業(yè)收入，中電興發(fā)完全可以列入安防第二梯隊。中電興發(fā)2018年營業(yè)收入24.2億元，比東方網(wǎng)力還高。但由于行業(yè)對中電興發(fā)知之甚少，再加上企業(yè)宣傳不多，因此行業(yè)關(guān)注度較低。其實，中電興發(fā)近年頻頻中標智慧城市、平安城市大項目，在大項目市場十分活躍。近日，中電興發(fā)子公司中標6.665億元貴州省赫章縣智慧城市PPP項目，彰顯出在大項目市場的綜合實力和競爭力。
北京還有一家重要安防企業(yè)就是中星技術(shù)，中星技術(shù)參與制訂了公共安全SVAC國家標準，近年一直致力于SVAC標準的推廣應(yīng)用和SVAC生態(tài)鏈的構(gòu)建。
2018年，北京安防又增添了一家重量級企業(yè)——宇視科技。北京千方科技以47.12億元收購宇視科技100%股權(quán)。也就是說，宇視以后不再是杭州的企業(yè)而是北京千方科技的子公司了。
至此，北京安防的整體實力已經(jīng)上升到一個全新臺階。
深圳安防期待破局
深圳盡管還是珠三角安防市場中心，但已經(jīng)喪失了全國安防市場中心的地位。盡管如此，深圳還有一批經(jīng)得起風雨的優(yōu)秀企業(yè)，如中控、英飛拓、同為、捷順、來邦、達實、洲明科技、盛視、艾比森、萬佳安、力維等，再加上華為和中國平安的進入，深圳安防仍然是中國安防市場的一支勁旅。
但是，深圳安防需要破局。
第三章：明天
安防行業(yè)的明天會怎樣？未來的安防市場中心將會是哪個城市？深圳還有可能重回安防市場中心嗎？誰都不知道。現(xiàn)在提出深圳重回安防市場中心似乎為時過早，即使華為宣布戰(zhàn)略進入安防行業(yè)，也不能斷言深圳就一定能重新坐上安防市場中心的交椅，除非華為真的做到了全球安防第一，因為現(xiàn)在的第一、第二都在杭州。即使華為安防現(xiàn)在的增長速度驚人，但也不能斷言將來就一定能超過?？低?，因為這樣的增長速度?？低暜斈陝偲鸩綍r也創(chuàng)造過。?？低?001年初推出DVR板卡開始進入安防行業(yè)，當年實現(xiàn)銷售收入3000多萬元，第二年就突破了1個億?；鶖?shù)低，很容易實現(xiàn)倍增長。
由于AI企業(yè)的進入，再加上華為的強攻，安防行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的市場重構(gòu)。這場重構(gòu)，比起上一輪更為復雜，因為參與者既有華為這個通信巨頭，又有商湯、曠視、云從、依圖、云天勵飛這些生猛的AI初創(chuàng)公司，他們都是不可輕視的競爭對手。
北京、上海的安防市場地位將大大提升
AI，改變了安防市場的競爭格局。以北京為例，相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年 5 月，全國人工智能企業(yè) 4040 家，其中北京1070 家，占比 26%。拿到過風險投資的人工智能企業(yè)全國共有1237 家，其中北京 431 家，占比 35%。目前北京云聚了商湯、曠視、比特大陸、博思廷、寒武紀、特斯聯(lián)、中科奧森、明略、格靈深瞳、深鑒、深瞐等知名AI企業(yè)。盡管人工智能企業(yè)不愿把自己歸類到安防行業(yè)，但作為AI最大的落地市場，安防都是他們的重點布局的市場。他們，為北京安防增添了力量。
因此，未來北京安防市場的影響力不可估量。上海安防市場的地位也將重新定義，因為上海已經(jīng)成為僅次于北京的排名第二的人工智能產(chǎn)業(yè)高地，聚集了依圖、圖麟等知名AI企業(yè)。
華為，能否帶領(lǐng)深圳安防重回安防市場中心
華為，宣稱3-5年做到全球安防行業(yè)前三，并盡可能用最短的時間做到第一。
其實，早在2005年華為就已經(jīng)進入安防行業(yè)，但因為安防市場的蛋糕太小，所以一直沒有引起足夠重視。2005年，華為以海思芯片切入安防市場，如今海思芯片的出貨量已經(jīng)占到業(yè)界的70％以上，也就是全球攝像機的芯片，有七成是海思的。
2012年，華為首次亮相安博會，并在展會上展出了當時還鮮為人知的H．265編解碼壓縮技術(shù)，那時能夠掌握H．265技術(shù)的企業(yè)屈指可數(shù)。但此后幾年，華為在安防市場并沒有真正發(fā)力，一直處于蟄伏狀態(tài)。2017年，華為將安防上升公司戰(zhàn)略層面，并開始向安防市場發(fā)起猛攻。
華為2018年成立了智能安防產(chǎn)品線，并一口氣推出了五款“星”系列攝像機——星像、星馳、星圖、星盾、星辰。而在生態(tài)層面，華為推出開放的“黑土地”策略，商湯、曠視、依圖、云天勵飛、深瞐等AI企業(yè)都已被納入麾下，成為華為智能安防生態(tài)的深度參與者。
2019年5月，華為在杭州召開了首屆智能安防生態(tài)聯(lián)盟同略會。在此之前，華為的新品發(fā)布會暨渠道專場已經(jīng)在全國二十多個重點城市舉行。2019年6月，華為以5000 萬美元收購了莫斯科專注于人臉識別系統(tǒng)研發(fā)的安防技術(shù)企業(yè)Vocord。
華為的泛安防戰(zhàn)略以及這一年多來的攻城掠地速度，業(yè)界有目共睹。華為表示，未來會以每年5款安防AI芯片的速度，持續(xù)迭代更新。2019年上半年，華為安防中國區(qū)市場規(guī)模增長450%，攝像機全球出貨量增長460%，平臺出貨量增長350%，安平行業(yè)增長520%。此外還有交通和園區(qū)領(lǐng)域，都實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。
與此同時，云天勵飛等AI企業(yè)也加入到市場重構(gòu)行列，為深圳安防增添了新的能量。
深圳安防優(yōu)勢的跌落，原因是深層次的。盡管這些年深圳仍然不乏堅持創(chuàng)新的優(yōu)秀安防企業(yè)，但是受多米諾骨牌效應(yīng)的影響，讓深圳安防企業(yè)無形之中背上了沉重的包袱甚至“標簽”。倒是廣州安防企業(yè)沒有受到什么影響，佳都科技和高新興，都以優(yōu)異的成績和表現(xiàn)，躋身于安防第二梯隊。
2020年2月25日，華為安防更名為“華為機器視覺”。此次更名，再次折射出華為安防的野心——成為全球安防TOP級玩家。
2020年5月25日，華為機器視覺發(fā)布華為HoloSens下一代攝像機，而且這次發(fā)布會又是在?？低暫痛笕A的大本營——杭州舉行的。華為機器視覺領(lǐng)域總裁段愛國在回答記者提問時表示：“華為機器視覺要在2020年做到行業(yè)第三，三年內(nèi)要做到行業(yè)第二，五年內(nèi)要做到中國行業(yè)第一。
深圳能否重新坐上全國安防市場中心的交椅，在很大程度上要看華為的決心和對深圳安防產(chǎn)業(yè)的帶動，沒有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，就談不上“市場中心”。
深圳仍然是全國安防舞臺的中心
目前市場上有五朵最著名的“云”，華為云、阿里云、騰訊云、百度云、平安云，其中有三朵在深圳。華為全面布局安防，騰訊和平安也加入到泛安防行列。
盡管深圳安防企業(yè)倒下了不少，但是深圳作為安防資訊中心的地位并沒有跌落。除了《中國公共安全》和《安全與自動化》兩大權(quán)威安防媒體，還有CPS中安網(wǎng)和雷鋒網(wǎng)“AI掘金志”等新媒體，都在引領(lǐng)和推動中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；深圳CPSE安博會，經(jīng)過三十年的培育，成為“全球第一安防展”，沒有之一只有唯一。今天，仍然可以毫不夸張地說，如果遠離和失去了與深圳CPSE安博會的聯(lián)系，就難以把握中國乃至全球安防市場的脈搏。
許多安防巨頭在舉行新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)布會時，首選之地仍然是深圳（或者是深圳+北京），因為深圳市場的輻射力是全國性的。這一點，許多企業(yè)家都有著深刻的認識。
深圳，作為科技創(chuàng)新之都，這些安防產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，是其他城市無可比擬，也無可復制的。因此，可以說，深圳現(xiàn)在仍然是全國安防舞臺的中心，只是在安防產(chǎn)品的研發(fā)和制造方面，優(yōu)勢出現(xiàn)了一定程度的跌落，不再是全國安防市場中心。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的融合發(fā)展，安防的邊界愈發(fā)模糊，安防行業(yè)已經(jīng)進入泛安防時代，因此已經(jīng)不可能再回到舊安防時代。就連海康威視、大華股份等安防巨頭的企業(yè)定位都已經(jīng)不再是安防企業(yè)。打破安防的樊籬，業(yè)務(wù)向安防以外延伸，已經(jīng)成為行業(yè)趨勢。泛安防時代，無論是技術(shù)還是市場，安防都已經(jīng)不再是一個閉環(huán)的市場，安防行業(yè)也不再是一個封閉的行業(yè)。
安防時代，安防是一個很小的市場，整個安防行業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)值加起來也抵不上一個華為。泛安防時代，安防膨化成一個巨大的蛋糕。泛安防包括智慧城市、平安城市、雪亮工程、人工智能、智能交通等，巨大的市場足以引無數(shù)英雄競折腰。因此，華為進來了，阿里進來了，騰訊進來了，中國平安進來了，新華三又進來了，還有你想不到的行業(yè)巨頭，緊跟著可能也會進來。因此，如果我們還現(xiàn)拿著老眼光去界定“安防市場中心”，已經(jīng)OUT了。
京津冀雄一體化、粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)成為新時代的洪流。隨著時代的發(fā)展，企業(yè)單打獨斗、城市單打獨斗時代已經(jīng)過去。在泛安防時代，行業(yè)、企業(yè)間的跨界融合已經(jīng)成為大勢。
未來，深圳能否單獨成為安防市場中心已經(jīng)沒有意義，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)將廣州和深圳緊密地聯(lián)系在一起。隨著高鐵和城市軌道的發(fā)展，一小時經(jīng)濟圈、半小時經(jīng)濟圈的實現(xiàn)，城市與城市之間的距離被不斷接近，相鄰城市已經(jīng)不再是分割的城廓。共同發(fā)展、共同繁榮已經(jīng)成為廣、深“雙子城”未來的發(fā)展方向。
粵港澳大灣區(qū)將成為未來中國乃至全球最重要的人工智能和大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心，因為這一地區(qū)財富最集中、產(chǎn)業(yè)最發(fā)達、人口（常住+流動）最多、車流量最大、口岸最多、出入境人員最多，因此必將成為中國最大的數(shù)據(jù)源，從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)的意見》明確提出，支持深圳建設(shè)粵港澳大灣區(qū)大數(shù)據(jù)中心。建設(shè)粵港澳大灣區(qū)大數(shù)據(jù)中心，將成為大灣區(qū)發(fā)展的核心引擎。把粵港澳大灣區(qū)的大數(shù)據(jù)中心放在深圳，必定會催生一個龐大的產(chǎn)業(yè)集群。在此引擎的帶動下，深圳智能制造、數(shù)字經(jīng)濟、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)必將迎來更大的發(fā)展，這對深圳和珠三角安防、人工智能企業(yè)來說，是歷史賦予的又一次機會。
因此，未來粵港澳大灣區(qū)（尤其是廣深兩地）安防企業(yè)通力協(xié)作，融合發(fā)展，共建安防新生態(tài)，緊緊抓住新一輪技術(shù)創(chuàng)新帶來的機會，完全有可能成為新的泛安防市場中心。目前這一區(qū)域企業(yè)陣營包括：華為、騰訊、平安、佳都、高新興、云從、云天勵飛、中控、洲明、艾比森、英飛拓、同為、廣電運通、捷順、安居寶、來邦、達實、盛視、力維、金鵬、浩云科技、萬佳安等。一個嶄新的泛安防市場中心經(jīng)過裂變，正在聚合，不久將橫空出世！
相比之下，北京與天津、杭州與上海這四座“安防城”的合作就沒有廣州和深圳密切。
安防市場，群雄爭霸。安防的江湖，是充滿傳奇的江湖。紛爭至今，安防江湖的格局似乎已定，但是2017年之后風云又起！未來安防的江湖，會上演怎樣的精彩，將出現(xiàn)怎樣的結(jié)局？讓我們拭目以待！
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